والی، یک نمایشنامه‌نویس و بازیگر ناموفق، با بی‌میلی می‌پذیرد تا با دوست قدیمی‌اش آندره، کارگردان تئاتری که چند سال پیش برای سفر به دور دنیا ناپدید شده بود، دیدار کند. این دو در یک رستوران شیک در منهتن ملاقات می‌کنند و در طول صرف شام، داستان‌های زندگی، حکایات و تاملات فلسفی خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.

تمرین بدون وقفه نمایشنامه «دایی وانیا» اثر چخوف توسط یک گروه بازیگری اجرا می‌شود. صحنه نمایش: تئاتر مخروبه آن‌ها با صحنه‌ای غیرقابل استفاده و سقفی در حال فرو ریختن. نمایش پرده به پرده با کوتاه‌ترین وقفه‌ها برای جابجایی وسایل یا صرف نوشیدنی اجرا می‌شود. فقدان لباس، وسایل صحنه واقعی و دکور به سرعت توسط تماشاگر فراموش می‌شود.